Unsere Leistungen im Überblick
Maßgeschneiderte Finanzplanung für jede Lebenssituation. Transparent, unabhängig und auf Ihren Erfolg ausgerichtet.
Was wir für Sie tun können
Unsere Leistungen decken alle wesentlichen Bereiche der privaten Finanzplanung ab. Ob Sie gerade erst mit dem Vermögensaufbau beginnen oder bereits ein umfangreiches Portfolio besitzen – wir finden die passende Lösung.
Erstberatung und Finanzanalyse
ab 890 €Der Ausgangspunkt jeder erfolgreichen Strategie ist eine gründliche Bestandsaufnahme. Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation, bewerten bestehende Verträge und identifizieren Optimierungspotenziale.
- Ausführliches Erstgespräch
- Analyse aller bestehenden Anlagen und Verträge
- Bewertung von Chancen und Risiken
- Schriftlicher Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen
- Abschlussgespräch zur Besprechung der Ergebnisse
Vermögensaufbau und Portfoliomanagement
ab 1.450 € / JahrWir entwickeln eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie und setzen diese um. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft, Ihren Zeithorizont und Ihre persönlichen Ziele.
- Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
- Aufbau und Strukturierung Ihres Portfolios
- Laufende Überwachung und Rebalancing
- Quartalsweise Berichterstattung
- Jährliches Strategiegespräch
- Anpassung bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation
Das Honorar richtet sich nach dem verwalteten Vermögen. Details besprechen wir im persönlichen Gespräch.
Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
ab 1.290 €Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter erfordert vorausschauende Planung. Wir berechnen Ihren tatsächlichen Bedarf und entwickeln einen Weg, wie Sie diesen erreichen.
- Ermittlung Ihres Vorsorgebedarfs
- Analyse bestehender Rentenansprüche
- Optimierung der drei Schichten der Altersvorsorge
- Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
- Detaillierter Vorsorgeplan mit Hochrechnungen
- Empfehlungen zu konkreten Maßnahmen
Steueroptimierung
ab 980 €Geschickte Strukturierung kann Ihre Steuerlast erheblich senken. Wir prüfen Ihre Situation und zeigen Ihnen legale Gestaltungsmöglichkeiten auf.
- Analyse Ihrer steuerlichen Situation
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Steuereffiziente Gestaltung von Anlagen
- Beratung zu Freibeträgen und Gestaltungsmöglichkeiten
- Koordination mit Ihrem Steuerberater
- Schriftliche Empfehlungen
Vermögenssicherung und Absicherung
ab 750 €Aufgebautes Vermögen muss geschützt werden. Wir analysieren Ihre Risiken und entwickeln ein sinnvolles Absicherungskonzept.
- Risikoanalyse Ihrer persönlichen Situation
- Überprüfung bestehender Versicherungen
- Identifikation von Deckungslücken
- Empfehlung passender Absicherungen
- Kosten-Nutzen-Bewertung
Immobilienfinanzierung
ab 1.100 €Der Kauf einer Immobilie ist oft die größte finanzielle Entscheidung im Leben. Wir begleiten Sie von der Bedarfsermittlung bis zur Finanzierungszusage.
- Ermittlung Ihres finanziellen Rahmens
- Vergleich von Finanzierungsangeboten
- Strukturierung der optimalen Finanzierung
- Verhandlung mit Banken
- Prüfung von Fördermöglichkeiten
- Begleitung bis zur Auszahlung
Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung
ab 1.680 €Die Übergabe von Vermögen an die nächste Generation erfordert sorgfältige Planung. Wir helfen Ihnen, steuerliche Fallstricke zu vermeiden und Ihre Wünsche umzusetzen.
- Analyse Ihrer Vermögenssituation
- Steuerliche Bewertung verschiedener Szenarien
- Entwicklung einer Übertragungsstrategie
- Koordination mit Rechtsanwälten und Notaren
- Begleitung der Umsetzung
Laufende Betreuung
ab 890 € / JahrNach der Umsetzung Ihrer Strategie bleiben wir an Ihrer Seite. Wir überwachen Entwicklungen, passen bei Bedarf an und stehen für Fragen zur Verfügung.
- Jährliches Strategiegespräch
- Laufende Überwachung Ihrer Anlagen
- Proaktive Information bei wichtigen Änderungen
- Unbegrenzter E-Mail-Support
- Flexible Terminvereinbarung
Was unsere Beratung auszeichnet
Produktunabhängig
Wir sind keinem Anbieter verpflichtet und empfehlen nur, was wirklich zu Ihnen passt.
Zielorientiert
Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt. Wir entwickeln Strategien, die Sie tatsächlich ans Ziel bringen.
Transparent
Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen. Sie wissen vorher, was unsere Leistung kostet.
Erfahren
Über 12 Jahre Markterfahrung und hunderte erfolgreich begleitete Mandanten.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Erstkontakt
Sie nehmen Kontakt zu uns auf. Wir vereinbaren einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch.
Erstgespräch
Wir lernen uns kennen, Sie schildern Ihre Situation und Ziele. Wir klären, ob und wie wir Sie unterstützen können.
Angebot
Sie erhalten ein schriftliches Angebot mit klarer Leistungsbeschreibung und Honorar. Keine versteckten Kosten.
Zusammenarbeit
Nach Ihrer Zusage beginnen wir mit der Arbeit. Sie haben einen festen Ansprechpartner.
Honorarberatung vs. Provisionsberatung
Wir arbeiten auf Honorarbasis. Hier sehen Sie die Unterschiede zu provisionsbasierter Beratung.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Die genannten Beträge sind Startpreise. Das endgültige Honorar hängt vom Umfang der Leistung ab. Vor Beginn unserer Arbeit erhalten Sie ein verbindliches Angebot, sodass Sie genau wissen, was auf Sie zukommt.
Ja, absolut. Manche Mandanten benötigen nur eine Portfolioanalyse, andere eine umfassende Finanzplanung. Wir schneiden unser Angebot auf Ihren tatsächlichen Bedarf zu.
Bei laufendem Portfoliomanagement berechnen wir ein Honorar basierend auf dem verwalteten Vermögen. Üblich sind 0,8 bis 1,2 Prozent pro Jahr, abhängig von der Größe und Komplexität. Das Honorar wird quartalsweise abgerechnet.
Nach der Analyse erhalten Sie einen schriftlichen Bericht mit konkreten Empfehlungen. Ob und wie Sie diese umsetzen, entscheiden Sie. Wir können Sie dabei begleiten, aber es besteht keine Verpflichtung.
Ja. Wir kümmern uns auf Wunsch um alle praktischen Schritte – von der Depoteröffnung bis zur Umschichtung bestehender Anlagen. Sie müssen sich um nichts kümmern.
Nein. Unser Honorar ist transparent. Zusätzlich fallen nur Kosten an, die direkt bei Produktanbietern entstehen (z.B. Depotgebühren, Fondskosten). Diese weisen wir explizit aus.
Ja. Gerade der frühe Vermögensaufbau ist entscheidend. Auch wenn Ihre Sparbeträge noch überschaubar sind, lohnt sich eine professionelle Strategie. Wir haben Angebote für verschiedene Lebenslagen.
Bereit für den nächsten Schritt?
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. Wir besprechen Ihre Situation und zeigen Ihnen, wie wir Sie unterstützen können.
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